Volume II, [Commenti e Riassunti]

In Egitto Mohinder tiene una lezione, ammettendo l'esistenza di queste persone straordinarie; il problema è una specie di virus che sembra attaccare solo queste persone e che rischia di annientarle tutte. All'uscita viene poi fermato da un signore che vuole offrirgli un lavoro. In Honduras, due ragazzi, Maya e Alejandro, ricercati per omicidio, scappano dalla polizia, cercando di arrivare il prima possibile in America per avere risposta alle loro domande. Durante il viaggio però Alejandro viene colpito da uno degli uomini che guidano il furgone e viene abbandonato per la strada.

Claire e Mr. Bennet sono in California, cercando di ricominciare una nuova vita, lontani dalla Compagnia e da tutto quello successo in passato. Successivamente in classe conosce un suo nuovo compagno, West. Hiro si è teletrasportato erroneamente in Giappone, nel 1671 e assiste ad un eclissi totale di sole, e ad una battaglia tra alcuni guerrieri e Takezo Kensei, che Hiro cerca di salvare teletrasportandosi con lui. In realtà poi Hiro si accorge che lui non è proprio quello che si aspettava.

Matt è a Manhattan con Molly. La maestra do Molly lo ferma, spiegandogli che Molly dice di avere strani incubi, e gli mostra dei disegni alquanto terrificanti fatti da lei. Ando e Kaito Nakamura, il padre di Hiro, si incontrano e parlano della scomparsa di Hiro; sono passati ormai quattro mesi e di lui non c'è traccia, ma il padre di Hiro è fiducioso, anche perchè ha un'eredità da lasciargli. Quando apre il giornale però, cade una foto di Kaito, con disegnato sopra in rosso il simbolo. Ando gli chiede cosa significa e lui risponde che entro 24 ore sarà morto.

A New York Mrs Petrelli dice a Nathan che è ora di andare avanti, perchè Peter è morto, ma lui le dice che non può esserne sicura. Lei gli ribadisce il fatto che se lui avesse seguito i suoi piani tutto ciò non sarebbe successo. Anche lei, una volta uscita, trova la sua foto marchiara con il simbolo rosso. Mohinder è in compagnia del signore che lo aveva fermato, che gli racconta della nascita della Compagnia, 30 anni prima, formata da uomini e donne dotati di poteri straordinari: era nata perchè volevano proteggere le persone come loro. Il signore spiega a Mohinder che loro hanno il compito di trovare quelle persone e di assicurarsi che non diventino pericolose: a volte il loro compito è quello di insegnare loro ad usare i propri poteri per il bene dell'umanità, ma altre volte il loro compito è quello di eliminarli.

Chiede quindi aiuto a Mohinder, e in cambio gli daranno i fondi per continuare la sua ricerca sul virus che ha ucciso sua sorella e altre persone dotate di poteri: per lui non sarà un problema di soldi, avendo il potere di trasformare in oro quello che vuole. A casa di Mohinder, Molly e Matt stanno mangiando una pizza e lui vuole discutere dei disegni che ha fatto Molly a scuola, ma lei infuriata gli dice che non vuole parlarne. Durante la notte Matt sente Molly sognare... ascoltando i suoi pensieri sente che qualcuno le sta facendo del male e sente una voce che dice che può vederla.

Kaito Nakamura e Mrs. Petrelli si ritrovano in cima ad un palazzo e si mostrano a vicenda le due fotografie: qualcuno sta cercando di ucciderli tutti e ora ne rimangono soltanto nove. Kaito pensa che sia proprio uno di loro che sta cercando di ucciderli, per il male che hanno causato. Kaito le dice che quella notte partirà per il Giappone e che anche lei farebbe meglio ad andarsene al più presto. Più tardi qualcuno però lo attacca e lo butta dal palazzo.. Ando non fa in tempo a salvarlo e lo vede in una macchia di sangue. Hiro e Kensei giungono al villaggio Otsu che è stato distrutto e saccheggiato dai banditi: Hiro allora si convince di aver cambiato il passato e che tutto ciò sia quindi colpa sua. Incontrano poi la figlia del costruttore di spade, che decide di riprendersi la spada donata a Kensei per proteggerli, e di andare alla ricerca del padre, che è stato rapito, da sola. Hiro allora dice a Kensei che dovrà salvare il padre della ragazza e dovrà farla innamorare perchè quella è la storia reale e così dovrebbe andare. Ma Kensei non gli dà ascolto e se ne va.

Mr Bennet riceve una telefonata da Mohinder, che gli dice che Loro hanno abboccato e che ora lavora con loro: Bennet gli dice che va tutto secondo i loro piani ma che deve stare attento se vogliono far crollare l'intera Compagnia. Alejandro riesce a raggiungere il furgone, ma scopre che all'interno sono tutti morti, ed è colpa di Maya. Una volta ritrovata Maya decidono di ripartire per New York. Claire telefona a Nathan che però le dice di non chiamarlo più. Peter manca anche a lei e ha bisogno di parlare con qualcuno, ma Nathan le dice che purtroppo lui non è in grado di dare risposte alle sue domande. West, nel frattempo, la sta osservando di nascosto, fluttuando dietro ad un albero. A Cork, in Irlanda, tre uomini stanno cercando un box all'interno di un magazzino, ma all'interno trovano Peter, privo di memoria, e completamente cambiato.

Peter viene assalito da alcuni uomini, pensando che abbia rubato loro degli oggetti, ma lui afferma di non sapere come sia finito in quella situazione e dove si trovi. A casa Bennet, in California, si discute sul fatto che Claire non debba dare troppo nell'occhio, in modo che nessuno possa scoprire la sua vera identità. La moglie di Bennet gli mostra un giornale in cui viene annunciata la morte di Kaito Nakamura, ma lui afferma che ne era già a conoscenza: dicendo questo mostra poi alla moglie un'immagine di un quadro di Isaac in cui veniva raffigurata, appunto, la morte di Kaito. Spiega inoltre che tutto quello che ha dipinto si è sempre avverato, tranne che per otto quadri e decide quindi di andare alla ricerca di questi. A New York, Matt viene incaricato di indagare sull'omicidio di Kaito Nakamura; viene infatti ritrovata l'immagine con il simbolo rosso in cui è stata trovata l'impronta digitale di Angela Petrelli. Ando, unico testimone, spiega a Matt che quel simbolo significa "grande abilità, dono di Dio", e che è il simbolo di un famoso guerriero giapponese di nome Takezo Kensei. In Giappone, nel 1671, Hiro sta ancora cercando di convincere Kensei ad andare alla ricerca della ragazza che in futuro sposerà, ma lui continua a non credergli. Hiro decide allora di mettersi l'armatura di Kensei e di andare da solo. A Mohinder viene dato il primo incarico: trovare un uomo che mostra sintomi della malattia, come tremori, debolezza e perdita dell'abilità. Gli viene anche detto che il suo sangue, fino a quel momento, è l'unica cura contro il virus. In Guatemala Maya e Alejandro raggiungono una signora, Nidia, che dice loro di poterli aiutare ad attraversare il fiume per raggiungere il Marocco.

Peter viene medicato e pulito da una ragazza di nome Caitlin. La ragazza gli racconta che gli uomini devono fare la consegna per conto del signor McSorely. Caitlin si accorge poi che Peter non ha nemmeno una ferita e si chiede come sia possibile. Mohinder raggiunge ad Haiti l'uomo colpito dal virus che si scopre essere l'haitiano. Mohinder riesce a curarlo, ma ad un certo punto, mentre stanno parlando, si ritrova davanti l'uomo che fa parte della Compagnia e non più l'haitiano. L'uomo gli spiega che è rimasto irraggiungibile per ore, e gli chiede dove si trovi il paziente. Mohinder non ricorda più nulla e l'uomo gli dice che allora la cura ha funzionato. Hiro travestito da Kensei raggiunge un gruppo di samurai e, utilizzando i proprio poteri, riesce a sconfiggerli, salvando così Yaeko. Le promette inoltre che salverà suo padre. Peter riesce a liberarsi dalla corda che lo tiene bloccato utilizzando il potere di DL e poi, sempre utilizzando i suoi poteri, salva Caitlin che era stata aggredita da due uomini. Maya e Alejandro scappano dalla polizia, ma ad un certo punto Maya scatena involontariamente il suo potere e Nidia rimane uccisa; Alejandro però raggiunge Maya, e prendendole le mani riesce ad annullare l'effetto del suo potere, salvando così anche la signora. La signora Petrelli viene interrogata da Matt che, leggendole nel pensiero, capisce che lei Nakamura e altri in passato hanno fatto qualcosa di terribile e ora c'è qualcuno che vuole vendicarsi. Viene poi lasciata sola mentre Matt parla con Nathan.

Ad un certo punto però si sentono delle grida, e la signora Petrelli viene apparentemente attaccata da qualcuno, ma quando Matt riesce ad entrare nella stanza non trova nessun altro.. solamente una foto della signora Petrelli con il simbolo rosso disegnato sopra. Peter incontra uno degli uomini che lo ha tenuto in ostaggio, Ricky, che lo invita ad aiutarli in una nuova rapina; Peter gli risponde che non è un ladro e che non lo farà mai e allora Ricky gli dice che se li aiuterà, potrà riavere una scatola con all'interno tutti i suoi oggetti personali che aveva nel momento in cui è stato ritrovato. Hiro è in compagnia del vero Kenzei e gli racconta delle sue imprese: Kenzei allora si convince, pensando che grazie all'aiuto di Hiro, potrà ricevere più denaro e prestigio. In seguito però viene attaccato dagli stessi uomini che prima erano stati sconfitti da Hiro, che lo feriscono a morte. Ma anche Kenzei ha un potere, e ritorna in vita, riuscendo a curare le sue ferite. Mohinder telefona a Mr Bennet, che lo ringrazia per avergli mandato un elemento importantissimo: l'haitiano. Claire è in casa, e sta leggendo un libro sulle lucertole e sulla loro capacità di rigenerazione. Decide allora di provare e si taglia così un dito del piede: con enorme stupore si accorge di avere le stesse capacità rigenerative, ma mentre lo fa viene osservata di nascosto da qualcuno, West.

Peter è ancora in ostaggio, e gli uomini gli dicono che per riavere la scatola con all'interno tutta la sua vita, dovrà rapinare un furgone blindato; inoltre leggendo nel pensiero di un uomo al bancone capisce che è un traditore, ma ovviamente nessuno gli crede. Maya e Alejandro continuano a scappare. Nel cercare di rubare una macchina vengono però visti dalla polizia, che alla fine riesce a catturare Alejandro. A Las Vegas Niki e Micah discutono sul loro futuro, e sul fatto di ricominciare una nuova vita, ora che DL non c'è più. Sylar si ritrova a Maui, in compagnia di una ragazza di nome Michelle, ma non si ricorda nulla. Lei gli spiega che prima si faceva chiamare Candice e che è stata lei a portarlo via dopo che era stato trafitto da Hiro. Michelle però, col potere di creare illusioni, ha fatto credere che si trovassero in un'isola deserta, ma in realtà non è così.

Claire chiede a suo padre cosa accadrebbe se qualcuno venisse a scoprire il suo segreto, e lui le risponde che dovrebbero cambiare immediatamente città, rinunciando così alla scuola e al lavoro. Una volta arrivata a scuola incontra West e gli chiede perchè la stava spiando. Le dice inoltre che quello che ha visto non è in realtà ciò che pensa. Dopo la lezione però Claire decide di confessare la verità a West. West, d'altro canto, le sorride, la prende in braccio e comincia a volare.

Ando, controllando per caso all'interno della spada di Kensei, trova dei messaggi di Hiro, che gli spiegano ciò che gli è successo. Kensei si rende conto di avere un potere e sconvolto, chiede ad Hiro di stargli lontano, pensando che sia il demonio. Hiro cerca di fargli capire che anche lui ha un potere e non si deve spaventare per tutto quello che sta succedendo: lui è destinato a diventare un eroe, e Hiro lo aiuterà. La sua prima missione è prendere la pergamena di fuoco, e sconfiggere quindi i 90 feroci Ronin che hanno giurato di proteggerla. Peter aiuta gli uomini a rapinare il furgone blindato.

Nel vecchio studio di Isaac si incontrano Mohinder e Bob, che gli confessa che tutto quello è stato costruito per lui dalla Compagnia, in modo che possa essere controllato dalla soveglianza, per ogni evenienza. Kensei ritorna con la pergamena e Yaeko lo abbraccia e lo bacia, mentre Hiro li osserva dispiaciuto. Niki e Micah arrivano a New Orleans. Niki gli dice che ora vivrà per un po' con la famiglia, perchè lei dovrà andarsene per qualche tempo.

Maya raggiunge la stazione di polizia, ed è costretta ad usare il suo potere per liberare il fratello. Alejandro riesce poi a far tornare tutti in vita e scappa assieme a Maya, e ad un altro ragazzo, provvisto di macchina. Will, come aveva sentito Peter, vuole rubare tutti i soldi agli altri, ma Peter con l'aiuto dei suoi poteri, riesce a fermarlo e lo costringe a scappare.Gli viene poi consegnata la scatola, che lui però decide di non aprire. Sylar è ancora in compagnia di Michelle, ma si accorge di non avere più le sua abilità. Michelle gli dice che le persone che lavorano per lei si assicureranno di farlo stare bene. Una volta che sarà guarita del tutto, lei lo aiuterà a riacquistare i suoi poteri. Ma Sylar vuole a fare a modo suo, e colpisce Michelle alla testa, pronto a ricominciare a prendere agli altri le loro abilità, proprio come faceva una volta. Ma il realtà non accade ciò che si aspettava.

Claire e West sono su una spiaggia, e parlano dei loro rispettivi poteri. Ad un certo punto si baciano, e Claire scopre che West ha due strani segni sul collo. West gli dice che sono passati due anni e che ha scordato tutto; ricorda solamente di un uomo con gli occhiali che lo aveva chiamato per nome. Bob riceve una chiamata da Niki, che gli chiede se realmente possono curarla. Lui risponde in maniera affermativa, anche se in cambio Niki dovrà fare qualcosa per la Compagnia. Mohinder nel frattempo va alla ricerca degli altri sette quadri di Isaac. Ne trova solamente uno, che raffigura Bennet morto e Claire che si bacia con un misterioso ragazzo.

Mr. Bennet è ancora sconvolto per ciò che raffigura il quadro di Isaac, e vedendo Claire le chiede se per caso sta frequentando qualcuno perchè vuole aiutarla a capire se ci si possa fidare; Claire, vedendo la preoccupazione di suo padre, afferma che non c'è nessun ragazzo e che non si deve preoccupare.

Gli incubi di Molly sono sempre più frequenti e Matt e Mohinder sono sempre più preoccupati.

A Washinton Nathan va a trovare i suoi figli a scuola e promette loro che tornerà presto.

Maya, Alejandro e Derek sono in macchina e stanno viaggiando attraverso il Messico quando, in mezzo alla strada, vedono un uomo ferito e si fermano.. è Sylar.

Micah è assieme alla sua nuova famiglia, cercando di adattarsi nel migliore dei modi, ma l'ostilità di un altro ragazzino non gli renderà il compito semplice.

All'ospedale, la signora Petrelli confessa di aver ucciso Kaito Nakamura alla polizia, perchè pensa che se la polizia iniziasse a scavare più a fondo scoprirebbe tutta la verità sulle persone dotate di poteri e sarebbe la fine. Matt poi incontra Nathan e gli racconta la verità sui suoi poteri e su quello che ha sentito, ascoltando i pensieri di sua madre. Gli dice anche che Molly disegna lo stesso simbolo presente sulle foto della signora Petrelli e di Kaito Nakamura. Secondo Matt loro sono tutti collegati e devono collaborare per trovare il vero colpevole.

Claire confessa a West di essere preoccupata per quello che sta succedendo e che, forse, è meglio che tra loro non ci sia nulla.. Ma West alla fine riesce ad ottenere un secondo appuntamento.

Sylar racconta agli altri che vuole tornare a New York, e Maya gli dice che quella è anche la loro destinazione: devono incontrare il dottor Suresh per alcune risposte e Sylar dice loro che li porterà da lui, spacciandosi per un suo vecchio amico.

Monica ottiene i tanto attesi risultati del test per il programma di formazione gestionale, ma non sono come si aspettava; nella sua situazione, con un fratello e una nonna a carico, non può essere in grado di affrontare una carica così importante.

A casa sua Nathan trova un vecchia foto di un gruppo di persone, con Linderman, Kaito Nakamura, Charled Deveaux, Angela Petrelli e molti altri.. Matt crede che l'assassino potrebbe essere tra quelli. Nella foto c'è anche Bob, di cui pero Nathan non ricorda il cognome. Matt però, nella foto, riconosce un'altra persona, che si scopre essere suo padre.
Quando Mohinder e Molly tornano a casa, Matt chiede a quest'ultima di aiutarlo a cercare suo padre, ma quando Matt le mostra la fotografia Molly reagisce bruscamente dicendogli di metterla via. Molly gli confessa che è lui l'uomo dei suoi incubi. Alla fine però decide di aiutarlo.

In una bancarella Derek trova un giornale in cui vede che Maya e Alejandro che sono ricercati per omicidio e lo comunica a Sylar. Mentre Derek si dirige a chiamare la polizia, Sylar chiede spiegazione ai due ragazzi; Maya però, terrorizzata, ha un attacco ed usa il suo potere, ma fortunatamente Alejandro riesce a calmarla. Sylar, dopo aver capito che i due ragazzi possiedono dei poteri, decide di aiutarli, e uccide Derek colpendolo con un mattone.

Claire torna a casa tardi e trova il padre ad aspettarlo e decide di giustificarsi dicendo di aver fatto il provino di cheerleader e di essere stata presa. Il padre le dice che potrà fare ciò che vuole, ma le fa promettere di non uscire con nessun ragazzo. Mr Bennet viene poi raggiunto dall'haitiano che gli dice di aver trovato una pista per i quadri di Isaac: dovranno andare ad Odessa, in Ucraina.

Monica, mentre sta per chiudere il locale in cui lavora, viene aggredita da un rapinatore, che però riesce ad atterrare con una mossa vista il giorno prima in tv (wrestling, ndr).

Mentre Molly cerca di rintracciare il padre di Matt, viene attaccata dall'uomo dei suoi incubi, e sviene.

Molly è a letto, ha perso conoscenza e Matt, preoccupato, consiglia a Mohinder di portarla in ospedale, perchè da quando è svenuta non si è più ripresa. Ma Mohinder crede che non sia una buona idea e rimprovera Matt di averla ridotta in quello stato e che almeno dovrebbe cercare "l'uomo degli incubi" che sarebbe suo padre. Matt non è convinto ma Mohinder l'obbliga ad andare a Philadelphia per Molly visto quello che lei ha fatto per lui.

A New Orleans Monica è costretta a mentire ad un poliziotto su come è riuscita a mettere al tappeto il delinquente che voleva derubare il fast food la sera prima, e quando lui le mostra la foto del ragazzo incriminato, lei gli dice che non ricorda se sia lui o meno, e che è tutto confuso. Il poliziotto capisce e va via chidendole di chiamarlo quando sarà pronta ad identificare il ragazzo.

In Iralanda, una ragazza bionda è sulle tracce di Peter, ed anche lei sembra essere dotata di poteri speciali. Matt intanto ha cercato, invano, di scoprire qualcosa di più su suo padre interrogando Angela Petrelli, ma il risultato non è stato quello sperato e Nathan, che sopraggiunge in quel momento, dice a Matt che non è sua intenzione lasciare che la madre marcisca in prigione così gli chiede di poter andare con lui a Philadelphia.

Il fratello di Catlin dice a Peter che qualcuno lo sta cercando, ma è disposto ad aiutarlo visto il rapporto che c'è ora tra Peter e la sorella. Peter gli dice che può cavarsela da solo, perchè sono problemi suoi, ma Ricky gli consiglia di andare a nascondersi in un appartamente di Catlin sulla collina finchè non si sarà liberato della persona che lo cerca.

Mentre Monica è sempre più confusa su quello che riesce a fare e soprattutto sul "come", a Philadelphia, Nathan e Matt raggiungono l'appartamento 9 che Molly ha visto nel suo incubo. Dopo uno scontro iniziale il padre di Matt lo riconosce e gli dice che non è sorpreso che abbia l'abilità di leggere la mente e che questo è solo l'inizio. Matt è molto arrabbiato con lui per vari motivi, e Nathan crede sia stata una perdita di tempo andare a trovarlo,ma quando il sig. Parkman dice a Matt che gli avrebbe detto tutto quello che sapeva, Matt finisce per fidarsi e lo segue in una stanza che si trasformerà in una cella. Nathan, poco dietro di lui, dopo aver buttato giù la porta entra anch'egli nella stanza ma si ritrova sul balcone della casa del padre di Simone e davanti a se ha lo stesso scenario che Hiro e Ando videro quando viaggiarono nel futuro: New York in macerie in seguito allo scoppio della bomba. Inizialmente entrambi non capiscono cosa stia succedendo e cominciano ad affrontare i loro incubi che sembrano essere molto reali.

Matt si ritrova in cella un bimbo di qualche mese e poi tutt'un tratto compare la moglie con lo stesso bimbo tra le braccia che lo rimprovera di aver abbandonato lei e il figlio come lui è stato abbandonato dal padre e come farà anche con Molly. Nathan invece si accorge che dietro di lui c'è qualcuno sdraiato per terra e dopo aver sentito la voce di Peter crede che lui sia vivo invece non è Peter ma se stesso, con la faccia sfigurata.

Entrambi cominciano a combattere: Nathan contro se stesso e Matt contro la guardia accorgendosi infine che si stavano azzuffando tra loro e che tutto intorno non c'è nient'altro che una stanza in disordine nella casa del padre di Matt.

In Giappone Ando si rivolge ad uno specialista per cercare di capire cosa c'è scritto su alcune pergamente danneggiate e quando ci riesce continua a leggere le avventure di Hiro nell'età feudale. Hiro racconta che hanno affrontato le battaglie più memorabili della storia e che stanno cercando di liberare il padre della principessa Yaeko ma l'impresa non si rivelerà facile quando scoprono che il padre è prigioniero di Barba Bianca.

A New Orleans Micah capisce che anche Monica è speciale quando riesce prima a suonare il piano in modo strabiliante e poi ad intagliare i pomodori come se fossero delle rose. Monica, molto confusa, gli rivela che non sa cosa gli stia succendendo, ma Micah si, e le spiega che è una cosa buona quello che lei riesce a fare e che non è l'unica in famiglia. Le mostra quello che fa lui avvicinandosi ad una tv rotta e Monica anche se stupefatta si sente più sicura di sè e comincia a mettersi alla prova.

Mohinder ha infine portato Molly in ospedale, ma non uno qualunque, bensì quello della compagnia. Mentre Bob rassicura Mohinder di stare tranquillo per Molly, gli da un incarico: trovare un nuovo eroe e portarlo da lui, ma proprio in quel momento entra Niki/Jessica che si scaglia contro Mohinder e poi tenta di uccidere Bob finchè Mohinder non la stordisce con una scarica elettrica. Più tardi scoprirà che Niki è in cura presso la compagnia e che non vuole andarsene finchè non avrà risolto il suo problema.

In Irlanda Peter e Catlin arrivano nell'appartamento di quest'ultima e decidono di aprire la scatola che contiene il suo "passato" ma Peter resta deluso quando dentro ci trova solo un passaporto, dei soldi e un biglietto aereo da New York a Montreal. Peter è frustrato così cominciando a fissare una tela bianca che è nell'appartamento comincia a vedere qualcosa e senza dire nulla si avvicina e comincia a dipingere.

Elle è arrivata al PUB di Ricky ma ritrovandosi di fronte una certa ostilità da parte sua decide di risolvere le cose a modo suo, forzando un po la mano e uccidendo Ricky. Una volta entrata in macchina Elle riceve una misteriosa telefonata in cui parla di quello che è successo e di quello che non è riuscita a sapere su Peter e mentre lo fa più volte dice "Papà" facendo quindi dedurre che il padre sia uno della compagnia per cui lei lavora.

Matt e Nathan sono ancora nell'appartamento 9 e Matt è infuriato perchè sapeva di non potersi fidare e dice a Nathan che vuole trovare il padre. Ad un tratto però trovano una foto di Bob con il segno rosso su di essa ipotizzando che sarà lui il prossimo a morire.

Ando continua a leggere la pergamena in cui Hiro racconta che lui, Yaeko e Kensei, hanno raggiunto il campo di Barba Bianca, e che stanno per attaccare, ma poi si rendono conto che il suo esercito è enorme e che teme..la pergamena non è più leggibile ed Ando disperato capisce che non saprà mai quello che succede dopo.

Peter si risveglia dallo stato di "trans" in cui era caduto per dipingere il quadro e scopre che ha disegnato qualcosa che non sa che significato abbia, nel frattempo però Caitlin riceve la notizia che hanno ucciso il fratello e corrono entrambi al bar dove Ricky è steso per terra, carbonizzato. Peter guarda il corpo terrorizzato e assicura Catlin che sistemeranno tutto.

Kensei immobilizza Hiro e lo stordisce con il fumo dell’oppio. Poi rivela che Barba Bianca gli ha offerto qualunque cosa desiderasse in cambio della cattura di Hiro e Kensei ha domandato metà del Giappone e Yaeko come sposa.
In Ucraina, Noah invia le fotografie dei dipinti a Mohinder prima di bruciarli tutti. Alla Compagnia, Mohinder attacca il telefono in fretta e furia mentre suona un allarme. Il padre di Matt tenterà di entrare nel palazzo, come rivelano Matt e Nathan che hanno trovato la foto marchiata di Bob.

Peter e Caitlin vagano per le strade di New York City, ma non incontrano neppure un’anima: sono tutti stati evacuati dal Dipartimento della Sicurezza Interna. Un veicolo corazzato viene loro incontro e un gruppo di uomini in tute di decontaminazione li afferra e chiede loro se sono infetti.

Al suo risveglio Claire trova West nella sua cucina che le prepara i waffle per colazione.
Quando la signora “Butler” esce dala cucina, Claire rimprovera West per essersi presentato senza invito. Lui le mostra un ritaglio di giornale su una cheerleader ubriaca che dice di aver visto un ragazzo volante e Claire si agita al pensiero di essere scoperta.

Bob spiega a Suresh che intendono attirare Maury per iniettargli il virus. Mohinder è preoccupato che il virus finisca per spargersi tra la popolazione. Ma Bob continua con il suo piano e dice a Matt che lui è l’unico che può fermare suo padre, poiché possiedono la stessa abilità.

Yaeko riesce a liberarsi e sottrarre Hiro al fumo dell’oppio. Hiro teleporta se stesso, Yaeko e il padre di lei in un posto sicuro. Nella New York del futuro Peter e Caitlin vengono sottoposti a docce decontaminanti e interrogati. Peter apprende così che lo credono morto e che a partire dal marzo 2007 il virus di Shanti si è manifestato nella popolazione. Ha ucciso il 93% della popolazione mondiale.

Matt si scusa con Molly, che è ancora in coma, per averla convinta a trovare Maury e le confida che non crede di poterlo fermare. Quando le dice “ti voglio bene”, i parametri vitali di Molly sembrano migliorare. Nel corridoio, Mohinder esprime a Niki la sua contrarietà a utilizzare il virus. Niki però ripone fiducia nella Compagnia. All’improvviso alle sue spalle compare D.L. che l’accisa di essere un’assassina. Niki crede di essere pazza, ma in realtà è opera di Maury che è nascosto dietro una porta.

Nathan chiede a Bob chi sia "Adam Monroe," l’unico dei fondatori della Compagnia di cui non ha mai sentito parlare. Bob spiega che Adam era l’anima del gruppo, il visionario che li ha convinti che avevano lo scopo di cambiare il mondo. Parlava di piaghe e olocausto e di “purificare” l’umanità. Adam era un leader e sta utilizzando Maury, come arma. Linderman stesso era un suo discepolo. In passato erano riusciti a rinchiudere Adam, ma questi è riuscito a fuggire. Bob rivela a Nathan che Peter è vivo e in qualche modo è rimasto coinvolto da Adam.

Peter ritrova sua madre, ma non la riconosce. Lei gli rivela le sue abilità. Peter apprende che suo fratello nel futuro è stato ucciso dal virus. Flash di memoria della sua vita precedente tornano nella mente di Peter. Uscendo, vede Caitlin che viene portata via. Cerca di intervenire, ma senza volerlo, si ritrova teleportato nel presente.

Claire e West si coccolano sul divano, ma lei è distratta dai marchi sul collo del ragazzo. Mentre si spostano in cucina, Bennet rientra improvvisamente. West lo riconosce e trascina Claire fuori e la ragazza non ha scelta se non dirgli la verità: è proprio suo padre che lo ha rapito anni prima. Spaventato, West vola via prima che Bennet lo veda.

Suresh sorprende Niki a parlare da sola mentre Maury le fa credere di vedere D.L. Quando cerca di calmarla, lei gli assesta un pugno sul viso. Nel frattempo, Hiro attacca l’accampamento di Barba Bianca per distruggere le munizioni, ma Kensei lo sta aspettando. Hiro ripone ancora fiducia in lui, ma il samurai combatte per ucciderlo. Scoppia un incendio, e Hiro riesce a teleportarsi via prima che la tenda esploda.

Bob mostra a Nathan un video di Peter girato proprio nella sede della Compagnia. Niki, ancora sotto l’influenza di Maury, irrompe violentemente nella stanza e tenta di iniettare il virus a Nathan. Matt va in cerca di suo padre, ma si ritrova imprigionato in una stanza, in un incubo, insieme a Molly. Tuttavia, in qualche modo Matt riesce a portare là Maury. Usando tutte le sue forze, Matt riesce a uscire dall’incubo insieme a Molly e a lasciarvi dentro Maury, intrappolato. Molly si sveglia, mentre Maury è a terra incosciente. Intanto Niki si è autoiniettata il virus per evitare di fare altro male.

Hiro trova la maschera di Kensei tra le rovine dell’incendio e torna da Yaeko a darle la notizia che l’esercito di Barba Bianca è in rotta. Yaeko gli dice che il vero Kensei è lui, Hiro Nakamura. Ma Hiro sa che la sua ultima prova come nella leggenda, richiede che rinunci al suo amore per salvare il Giappone. Hiro le dice che deve tornare a casa e con un bacio, i due si dicono addio.

Suresh inietta il proprio sangue a Niki per sradicare il virus. Ma quando si accorge che non funziona, lo scienziato capisce che la nuova variante del virus è immune agli anticorpi del suo sangue.
In ufficio, Ando trova una maschera da samurai sulla sua scrivania. Si volta e vede Hiro sorridente dietro di lui. Ma la loro felicità è presto interrotta quando Ando dice a Hiro che suo padre è stato assassinato.

Suresh dice a Bob che la nuova variante sembra incurabile. Bob promette di distruggere tutte le provette rimanenti, poi mostra a Mohinder un file riguardante Claire; Bob afferma che la giovane cheerleader è la loro unica speranza per curare Niki. Mohinder obietta che Noah non sarà d’accordo e Bob gli rivela dell’omicidio di Ivan. Stupefatto dalla condotta di Bennet, Mohinder ammette che stava lavorando contro la Compagnia. Bob dice che sta per arrivare una tempesta e che Mohinder deve scegliere da che parte stare.

Bennet furioso rinfaccia a Claire di aver messo a rischio la loro copertura dopo aver visto l’articolo di giornale. Claire gli chiede dove sia stato, ma Bennet per tutta risposta ordina alla famiglia di fare le valigie.

Peter si ritrova nel magazzino da dove era partito. Un rumore lo spaventa e un uomo sconosciuto sbuca dal nulla, affermando di conoscerlo. Si tratta di Adam Monroe, precedentemente noto col nome di Takezo Kensei. .